هفته دوم آبان 95 در بازار سهام با یک شوک بزرگ مثبت در روز شنبه شروع شده بود. روزی که اغلب شرکت های بورسی و فرابورسی از این رشد بی نصیب نمانده اند. اما از روز یکشنبه شاخص شروع به اصلاح کرد و این کاهش در روز سه شنبه به اوج خود رسید و در روز چهارشنبه، آخرین روز هفته بازار به روند مثبت بازگشت و در رقم 79670 واحد بسته شد. از نظر  تحلیلگران تکنیکی رقم 79300 واحد یه خط حمایتی خوبی برای شاخص کل است و تا زمانی که بالای این خط حمایتی باشد همچنان می توان روند کلی شاخص را افزایشی دانست.

 

روز

تاریخ

مقدار

تغییر

ارزش کل معاملات (میلیارد تومان)

شنبه

1395/08/08

80340

1041 +

414

یکشنبه

1395/08/09

80339

1 -

420

دوشنبه

1395/08/10

80290

49 -

418

سه شنبه

1395/08/11

79659

631 -

312

چهارشنبه

1395/08/12

79670

12 +

290

 

تغییرات شاخص

گزارش هفتگی تاوتالار

نمودار روند تغییرات شاخص کل

بازدهی صنایع

در جدول زیر بازدهی صنایع مختلف در هفته دوم آبان نشان داده شده است. صنعت استخراج سایر معادن با بازدهی 9.1 درصد و صنایع دستگاه های برقی و عرضه بخار و برق و گاز به ترتیب با بازدهی 3.8 و 3.59  درصد در رده های دوم و سوم بالاترین بازدهی در بین صنایع بورسی و فرابورسی قرار گرفتند. سه صنعتی که تک سهم های خاص کماسه، بکهنوج، دماوند، بنیرو و کابل تک را در خود دارند. در مقابل سه صنعت حمل و نقل، استخراج ذغال سنگ و قند و شکر در جایگاه صنایع با بیشترین افت قیمتی یا به عبارتی با کمترین بازدهی قرار داشته اند. شرکت های موجود در صنایع حمل و نقل و استخراج ذغال سنگ دوباره به قیمت های جذابی رسیده اند که انتظار می رود در هفته آینده رشد خوبی را شاهد باشند.

 

ردیف

صنعت

درصد بازدهی

1

استخراج سایر معادن

9.18

2

دستگاههای برقی

3.80

3

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

3.59

4

چندرشته ای صنعتی

3.22

5

غذایی بجز قند وشکر

3.11

6

شیمیایی

2.51

7

رایانه

2.48

8

محصولات فلزی

2.38

9

استخراج کانه های فلزی

1.44

10

زراعت و خدمات وابسته

0.77

11

مخابرات

0.62

12

محصولات چرمی

0.58

13

دارویی

0.56

14

خرده فروشی

0.49

15

سیمان آهک گچ

0.33

16

بانکها و موسسات اعتباری

0.27

17

فلزات اساسی

0.25

18

سرمایه گذاریها

0.04

19

استخراج نفت گاز جز اکتشاف

0.00

20

تجارت عمده و خرده فروشی وسائط نقلیه موتور

0.00

21

ابزار پزشکی

0.00

22

فنی و مهندسی

-0.02

23

بیمه و بازنشستگی

-0.08

24

کانی غیر فلزی

-0.28

25

منسوجات

-0.30

26

کاشی و سرامیک

-0.45

27

خودرو و قطعات

-0.79

28

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

-0.88

29

واسطه گریهای مالی و پولی

-0.90

30

وسایل ارتباطی

-1.58

31

هتل و رستوران

-1.59

32

انبوه سازی املاک و مستغلات

-1.67

33

چاپ

-1.76

34

پیمانکاری صنعتی

-1.89

35

لاستیک و پلاستیک

-2.01

36

محصولات چوبی

-2.18

37

محصولات کاغذی

-2.80

38

فرآورده های نفتی

-3.23

39

ماشین آلات و تجهیزات

-3.36

40

قند و شکر

-3.95

41

استخراج زغال سنگ

-5.12

42

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

-5.94

43

سایر حمل و نقل

-6.74

 

                                                            رده بندی بازدهی صنایع

 

 

 

پربازده و کم بازده ترین شرکت ها

در طی هفته دوم آبان 95 نماد معاملاتی 452 شرکت در بورس و فرابورس مورد معامله قرار گرفتند که از این تعداد، نماد 206 شرکت با افزایش قیمت، 228 نماد با کاهش قیمت و 18 نماد تغییر قیمتی نداشته اند.

جدول زیر 25 شرکتی را که در هفته گذشته بازده بالای 10 درصد داشته و پربازده ترین شرکت­های معامله شده در هفته گذشته بوده اند نشان داده است. در این جدول 4 شرکت از صنعت سرب و روی (فرآور –فزرین – فاسمین – فمراد) به چشم می خورد که در اثر رشد باور نکردنی قیمت جهانی روی به بالای 1400 دلار در هر تن همه این شرکت ها با تعدیل مثبت بالا روبه رو شدند. همچنین 5 شرکت سیمانی نیز در این جدول دیده می شوند. انتظار می رود دو صنعت سیمان و روی در بازه میان مدت و بلند مدت همچنان بازده بالایی را برای سهامداران خود به ارمغان آورند.

دو نماد تازه عرضه شده آپ و اپرداز که در یک ماه اخیر بازده رویایی برای سهامداران خود کسب کرده اند نیز در این جدول خودنمایی می کنند.

ردیف

شرکت

نماد

قیمت پایانی (ریال)

بازدهی (درصد)

1

صنایع غذایی مینو شرق

غمینو

6,414

23.4

2

پتروشیمی فن آوران

شفن

13,230

23.2

3

مواد ویژه لیا

شلیا

8,107

22.8

4

فرآوری مواد معدنی

فرآور

6,173

19.6

5

زرین معدن آسیا

فزرین

5,911

19.5

6

پتروشیمی زاگرس

زاگرس

12,163

18.8

7

مارگارین

غمارگ

6,163

16.4

8

نیروترانس

بنیرو

7,003

16.0

9

کاشی حافظ

کحافظ

3,708

15.9

10

کالسیمین

فاسمین

3,438

14.7

11

آسان پرداخت پرشین

آپ

15,946

14.5

12

سیمان ممتازان کرمان

سمتاز

4,000

14.3

13

نصیر ماشین

خنصیر

4,788

13.4

14

سر. ایران خودرو

خگستر

4,621

11.7

15

آلومراد

فمراد

3,937

11.6

16

پگاه فارس

غفارس

6,524

11.6

17

کابل تک

بتک

3,060

11.2

18

سیمان لارستان

سلار

999

11.0

19

آتیه داده پرداز

اپرداز

12,297

11.0

20

سیمان ارومیه

ساروم

3,625

10.8

21

سیمان بجنورد

سبجنو

3,015

10.7

22

باما

کاما

5,763

10.7

23

سر سامان گستر اصفهان

ثامان

1,846

10.4

24

سیمان هرمزگان

سهرمز

4,890

10.4

25

آهنگری تراکتور

خاهن

3,585

10.0

 

                                            پربازده ترین شرکت ها

همچنین در جدول زیر نام 10 شرکتی که از بین 452 نماد معامله شده بیشترین افت قیمت را داشته و افت آنها بیشتر از 10 درصد بوده است نشان داده شده است.

ردیف

شرکت

نماد

قیمت پایانی (ریال)

بازدهی (درصد)

443

قند نقش جهان

قنقش

8,597

-9.8

444

آبسال

لابسا

3,824

-9.8

445

شیشه قزوین

کقزوی

1,300

-10.1

446

سر. ساختمان نوین

وثنو

923

-10.1

447

محورسازان

خوساز

3,612

-11.4

448

موتورسازان تراکتور

خموتور

3,148

-12.2

449

صنایع پتروشیمی گلستان

شستان

861

-13.0

450

سیمان آرتا اردبیل

ساربیل

14,215

-13.8

451

ذغالسنگ نگین

کطبس

3,422

-14.3

452

قند تربت جام

قجام

1,052

-17.7

 

                                                کم بازده ترین شرکت ها

پیش بینی هفته آتی:

در هفته سوم آبان و در شروع بازار فردا بازار همچنان بر سر دوراهی تردید رشد یا نزول قرار دارد. بررسی صنایع مهم و اثرگذار می تواند تاحدودی روند هفته آینده را تعیین کند.

در صنعت پالایشی علیرغم جذاب بودن قیمت ها، کاهش قابل توجه قیمت نفت در روزهای گذشته همچنان رشد این نمادها را با مشکل مواجه کرده است هر چند که در عرصه داخلی خبرهای خوب و بنیادی از وزارت نفت به گوش می رسد.

در صنایع خودروسازی نیز پس از افت قیمت ها در ماه های گذشته تحلیلگران تکنیکی خرید این نمادها در قیمت های کنونی را توصیه می کنند. انتظار داریم در هفته پیش رو نقدینگی بازار به سمت این نمادها کوچ کنند و تحرکات مثبتی را در گروه خودرو شاهد باشیم.

صنعت پتروشیمی نیز با رشد نسبی قیمت دلار و برخی از محصولات شیمیایی و همچنین خبرهای بنیادی مانند لغو افزایش قیمت خوراک این واحدها همانطور که در هفته گذشته نشان داده اند می توانند آرام آرام به دوران شکوه خود بازگردند.

در صنعت فلزات و سنگ آهن با تعطیلی بازارهای جهانی در روزهای شنبه و یکشنبه معمولا باید منتظر بازگشایی قیمت ها در بازار های جهانی باشیم تا روند آنها در کوتاه مدت مشخص شود. اما همچنان معتقدیم در این گروه نیز در میان مدت بازدهی های بالا نهفته است.

صنعت قندی و همچنین سیمانی نیز علیرغم اصلاح قیمت، اما هنوز هم می توانند به اصلاح ادامه دهند. اما صنایع غذایی احتمالا در این هفته همچنان به رشد خود در برخی نمادها ادامه خواهد داد.

در مجموع انتظار داریم با توجه به قیمت های جذاب و حمایتی در اکثر نمادها، هفته آتی هفته ای مثبت برای بازار سهام را شاهد باشیم.

 

منبع داده­ها: نرم افزار رهاورد نوین

1395/8/14

گزارش روز

در حالی که بازار سرمایه تخصصی ترین بازار سرمایه گذاری در کشور است اما همیشه گرفتار این رفتار پوپولیستی بوده است که مدیران آن می خواهند در هر شرایطی شاخص کل را سبز نشان دهند تا بگویند "همه چی آرومه..."

عضویت در خبرنامه